Tecpetrol consiguió US$ 500 millones a la menor tasa para una empresa local

by • 6 diciembre, 2017 • ArgentinaComments (0)

Tecpetrol, la controlada de Techint en el negocio petrolero, colocó un bono por US$ 500 millones en el mercado internacional a 4,875%, la tasa más baja en dólares conseguida por una empresa argentina.

La emisión fue para financiar parte del plan de inversiones por US$ 2.300 millones anunciado en marzo para desarrollar el área gasífera de Fortín de Piedra en Vaca Muerta, Neuquén. Los fondos se destinarán a perforaciones, completar pozos, e instalaciones de procesamiento y transporte.

El título es a cinco años -con posibilidad de rescate a partir del tercero- y tuvo una demanda cinco veces mayor al tamaño de emisión, con 248 órdenes de Europa, Estados Unidos y Asia.

La Obligación Negociable, que está garantizada además por la matriz de la petrolera (Tecpetrol Internacional SLU), tuvo nota “Ba3” de Moody's y “BB+” de Fitch, lo que la convirtió en la de mejor calificación nacional. Los agentes colocadores fueron el BBVA, Citi, JP Morgan y Santander.

Tecpetrol estima invertir US$ 1.600 millones en el desarrollo de pozos de gas no convencional y otros US$ 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte de gas hasta fines de 2019.

La inversión en Fortín de Piedra permitirá alcanzar una producción superior a los 10 millones de m3 diarios, de los cuales se podrá inyectar al sistema unos 5 millones en las primeras semanas de 2018.

El proyecto generará además 1.000 puestos de trabajo directos permanentes y otros 3.000 empleos asociados a la prestación de servicios y la construcción de infraestructura complementaria.

Lea nota completa en Clarín

Related Posts

Comments are closed.

Facebook