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Pdvsa logra canjear 39,4% de sus bonos al 2017

by • 25 octubre, 2016 • LatinoaméricaComments (0)

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este lunes que logró postergar hasta el 2020 el pago de unos US$2.798 millones en bonos que vencían en 2017, al canjear el equivalente a un 39,4% de las notas en manos de inversores.

La estatal se había fijado como límite mínimo intercambiar al menos la mitad de unos US$7.100 millones en bonos que vencían el año que viene, pero optó por aceptar una menor participación de los inversionistas.

La firma había advertido que sin este canje de deuda, le "sería muy difícil" cumplir el pago de sus próximos compromisos.

El presidente de la compañía, Eulogio Del Pino, comentó en un comunicado que el intercambio se hizo "a pesar de las agresiones a las que fue sometida nuestra empresa durante el proceso, que no se comparan con ninguna otra operación de canje que se haya hecho en el mundo".

El funcionario aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "se siente complacido con los logros" obtenidos.

La petrolera va a emitir unos US$3.367 millones en nuevos bonos al 2020, para intercambiarlos con los inversionistas que aceptaron la propuesta, según un comunicado.

Pdvsa además informó que el intercambio tendrá efecto el próximo 27 de octubre, luego de haber extendido en varias oportunidades el período para recibir ofertas e incluso optó por ofrecer a los tenedores una mayor proporción de títulos al 2020 para atraer una mejor participación.

Los nuevos títulos estarán respaldados por 50,1% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Holding Inc.

Con la operación PDVSA retrasará el pago de un 31,40% de sus títulos que vencen en abril de 2017 y de un 45,30% de los papeles que vencen en noviembre de ese año.

"El canje de deuda ayudará a PDVSA, pero no elimina los riesgos de incumplimiento, que siguen dependiendo de los precios del petróleo", dijo la analista de petróleo Luisa Palacios, responsable de Latinoamérica para Medley Global Advisors.

Los títulos de la firma, sin embargo, se cotizaban al alza en el mercado internacional tras el anuncio, una tendencia que se mantenía en positivo desde el inicio de la jornada.

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